Negocie índices de ações em alta alavancagem até 500:1

Negociação Longa ou Curta
A capacidade de negociar em posições longas (mercados em alta) ou curtas (mercados em baixa) é uma vantagem nem sempre presente nos mercados de ações ou futuros. Nas corretoras de ações, é comum limitar ou interromper o empréstimo de ações para especuladores pessimistas, uma vez que nos mercados futuros, os traders não podem entrar ou sair de uma posição quando o mercado atinge seus limites de alta ou baixa. No entanto, os CFDs não sofrem com essas restrições, nesse caso os traders têm total liberdade para negociar CFDs longos ou curtos de sua escolha. Isso torna os índices muito atraentes para swing traders, traders intraday e traders de posição, independentemente das condições do mercado subjacente.

Negociação com Margem
Com alavancagem de até 100:1 oferecida pela ThreeTrader, os requisitos de margem para nossos índices globais permanecem baixos. Isso significa que a quantia necessária para depositar e negociar um CFD de caixa é relativamente pequena em comparação com o valor do mercado subjacente.

Negociação baseada no Sentimento de Risco
Os índices são excelentes indicadores do apetite por risco, o que significa que as ações tendem a subir quando os investidores estão confiantes sobre o futuro e desejam assumir mais riscos. Por outro lado, tendem a cair durante períodos de aversão ao risco. Embora outros fatores também influenciem a direção do mercado, quando eventos significativos e inesperados afetam traders ao redor do mundo, as correlações entre os ativos de risco se tornam fortes, resultando em movimentos conjuntos de alta ou baixa.

Isso oferece aos traders amplas oportunidades para negociar tanto em posições longas quanto curtas, à medida que o sentimento oscila entre os estados de apetite por risco (risk-on) e aversão ao risco (risk-off).

Exemplos de situações que podem provocar uma aversão ao risco

• Tensões geopolíticas (por exemplo, guerra no Oriente Médio, guerras comerciais)
• Resultados surpreendentes de eleições ou referendos (por exemplo, Trump ou Brexit em 2016)
• Epidemias virais (por exemplo, Covid-19)
• Inadimplência governamental (por exemplo, inadimplência de títulos da Argentina, redução das classificações de crédito)
• Quebra de uma paridade cambial (por exemplo, EUR/CHF em 2015)

Durante períodos de aversão ao risco, é comum observar uma queda simultânea nos índices globais, enquanto ativos considerados portos seguros, como ouro, iene japonês e franco suíço, tendem a se valorizar. No entanto, esses movimentos podem se reverter rapidamente assim que as tensões diminuem e os mercados retornam ao modo de “apetite ao risco”, resultando em uma retomada do crescimento nos índices globais.

Negociar uma Visão Direcional mais Ampla sobre Ações
Os índices permitem que os traders tenham uma visão posicional sobre o mercado mais ampla, sem focar em ações individuais. Por exemplo, eles podem estar otimistas em relação à economia dos Estados Unidos e optar por posições longas no S&P500 (US500) ou podem estar pessimistas em relação às ações japonesas e decidir vender a descoberto (short) o Nikkei 25 (N225).

Negociação dos Destaques / Pares de Negociação
Enquanto alguns traders preferem negociar exclusivamente um ou dois índices, outra abordagem é selecionar índices que projetam um desempenho superior (ou a apresentação de níveis mais fortes de momentum) em um determinado país ou setor. Por exemplo, um trader pode estar otimista em relação às ações dos EUA, mas acreditar que as ações de tecnologia terão um desempenho superior, então eles decidem negociar o Nasdaq 100 (USTEC) em relação ao S&P500.

Indo um passo adiante, os índices são excelentes para operações de pares de negociação (spread trading). Isso ocorre quando um trader assume uma posição longa em um índice e uma posição curta em outro. Ao fazer isso, o trader efetivamente se protege contra o “risco de mercado”, que é a possibilidade dos mercados caiam em conjunto após um evento exógeno. Ao estar comprado num índice e vendido em outro, se todos os índices caírem, isso pode limitar a queda do investimento. O oposto também é verdadeiro; se todas as ações subirem, isso pode limitar o potencial de valorização. Portanto, é importante que o trader identifique corretamente o índice com melhor desempenho, optando por aquele que subirá mais rapidamente e não cairá tanto se os outros mercados despencarem em conjunto, compensando o risco de queda no processo.

Redução do Risco de Surpresas nas Ações
Como os índices são compostos por uma cesta de ações, surpresas nos resultados individuais das empresas (sejam positivas ou negativas) têm menos impacto no índice subjacente. Isso torna menos prováveis as lacunas excessivas durante o fechamento do mercado, permitindo que os traders gerenciem melhor seu risco. É claro que se várias empresas apresentarem resultados abaixo ou acima das expectativas, isso terá um impacto maior no índice. No entanto, operar o índice em si é mais fácil de gerenciar nesse cenário.

Por exemplo, o S&P/ASX 200 (AUS200) está desfrutando de um rally otimista, mas um dos “quatro grandes” bancos da Austrália, o Westpac, sofre uma queda acentuada devido a uma surpresa inesperada nos resultados ou em função de um processo judicial, embora ainda possa ter um impacto negativo no índice, seu impacto no ASX200 deve ser relativamente limitado.

Como todas as ações e índices têm pesos ligeiramente diferentes, é útil ter pelo menos uma noção básica da composição do índice e acompanhar os lançamentos de resultados para melhor cronometrar as operações.

Hedge de uma Posição Aberta ou de uma Carteira
Para proteger uma posição aberta, um trader abriria uma posição na direção oposta à sua negociação inicial. Existem algumas razões pelas quais isso pode ser feito, mas as mais comuns são garantir lucro ou reduzir o risco antes de um evento volátil. De certa forma, isso é comparável a um prêmio de seguro.

Por exemplo, um trader mantém uma posição longa lucrativa no Nikkei 225 (N225) em uma tarde de sexta-feira e, apesar de estar otimista em relação à negociação, deseja garantir o lucro durante o fim de semana para se proteger de uma lacuna adversa, ele então opta por abrir uma posição curta com o mesmo peso do Nikkei 225 para manter durante o fim de semana.

• Se o mercado abrir em alta na segunda-feira: a posição de hedge (trade curto) seria negativa, mas a posição lucrativa original compensaria a posição curta, pois ela estaria com um lucro ainda maior.
• Se o mercado abrir em baixa na segunda-feira: a posição original (trade longo) teria devolvido pelo menos parte do lucro, mas essa perda seria compensada pela posição de hedge (curto), que agora estaria mostrando um lucro.
• Se o mercado abrir em torno do mesmo nível: a posição de hedge (trade curto) estaria próxima do ponto de equilíbrio e a posição lucrativa (longa) continuaria com lucro.

Se um investidor em ações tiver uma carteira apenas de posições longas, ele pode reduzir parte do risco de mercado vendendo a descoberto um índice relevante. Por exemplo, se ele tiver um grupo de ações de tecnologia dos EUA, mas estiver preocupado com um evento de risco iminente, como uma eleição ou divulgação de resultados, ele pode vender a descoberto o índice Nasdaq 100 (USTEC).

Os Índices são Instrumentos Altamente Líquidos
Como o volume de negociações de índices é alto, eles são considerados instrumentos altamente líquidos, o que significa que são relativamente fáceis de serem comprados e vendidos. Um exemplo de instrumento líquido é uma casa, pois leva muito tempo para entrar e sair da negociação.

Como a análise técnica geralmente funciona melhor em instrumentos líquidos, isso é uma boa notícia para entusiastas de análise gráfica e traders de índices, pois estes tendem a respeitar níveis-chave com mais frequência do que ações com baixa liquidez.